華大基因股價漲逾7倍被指“偏貴” 多空爭議聲不斷

被稱為“生物界騰訊”的華大基因(300676.SZ)自上市以來頗受市場關注,連續(xù)19個交易日漲停后,經過短暫震蕩,于……

被稱為“生物界騰訊”的華大基因(300676.SZ)自上市以來頗受市場關注,連續(xù)19個交易日漲停后,經過短暫震蕩,于8月16日再度漲停并再創(chuàng)新高,股價收報115.04元/股。其股價相較發(fā)行價累計上漲743.40%,成為近一個月中A股市場漲勢最好的個股。

隨著股價的不斷上漲,上市前的參股機構賬面也有一定的浮盈,部分機構浮盈可達一倍左右。然而目前華大基因的市盈率(TTM)達到130倍,多數(shù)行業(yè)人士認為“有點貴”。此外,華大基因股價的強勁上漲與游資的短線博弈不無關系。

而華大基因的基本面是否能支撐目前的高價位股價,市場一直存有多空分歧,其中處于產業(yè)鏈中游的華大基因依賴上游海外基因測序儀與試劑供應商,被認為是一大瓶頸。

股價漲逾7倍被指“偏貴”

今年7月14日,華大基因登陸A股創(chuàng)業(yè)板,以強勢的上漲成為近一個月來A股漲勢最好的個股。這讓上市前入股的投資機構浮盈不少,然而目前已被稱“偏貴”的華大基因在大小非解禁時是否還能維持高價?

上市后的華大基因一口氣連拉出18個漲停板,直到第19個交易日時漲停板被打開。相較前18個交易日,成交金額均在5000萬元以下、換手率不超過2%,該股票在8月9日開板之后,成交量和換手率均急劇增大。

從8月9日二級市場情況來看,該股票在短暫打開漲停板的期間,涌現(xiàn)出較大規(guī)模的拋單,不久后股價又被拉升封漲停板,收出一個“T”字型。當日全天成交29.57億元,成為上市以來成交規(guī)模最大的一天,換手率達到68.32%。

此后的8月10日和8月11日兩個交易日,華大基因股價出現(xiàn)大幅下調,其中8月11日尾盤跌停,每股股價也跌破100元,兩日的交投也較為活躍,換手率分別為50.53%、39.67%。

不過從8月14日開始,華大基因的股價開始呈上漲態(tài)勢,每股股價重回100元以上,經過兩個交易日的震蕩上漲之后,到8月16日該股票開盤后便急速拉升,股價迅速沖擊漲停,之后雖有打開漲停板,但隨即又封住,股價再創(chuàng)新高,收報115.04元/股。8月16日,華大基因全天成交13.93億元,換手率為30.79%。

華大基因如今的股價相較發(fā)行價13.64元/股,已上漲743.40%,市值達到460.28億元,成為創(chuàng)業(yè)板第7大市值個股,僅次于藍思科技、東方財富、碧水源等創(chuàng)業(yè)板明星股。

隨著股價的不斷上漲,上市前的參股機構賬面也有一定的浮盈。根據(jù)華大基因的招股說明書,該公司是由華大醫(yī)學整體變更設立的股份有限公司,自2014年5月開始引入外部機構投資者,一年左右的時間吸引了深創(chuàng)投、紅土生物、蘇州軟銀、中國人壽等數(shù)十家投資機構參股。

從部分機構的持股成本來看,以中國人壽為例,其曾以5億元的價格接手華大醫(yī)學2.7368%股權,持股8,962,397股,持股成本價在55元左右;和玉高林曾以15億元增資華大醫(yī)學,隨后又以5億元的價格接手華大醫(yī)學2.7368%的股權作,最終持股35,849,588股,持股成本價也在55元左右。以此看來,目前的股價對于部分機構來說,賬面浮盈可達一倍左右。

不過,根據(jù)招股說明書,上市前入股的機構尚不能落袋為安,還有一年左右的鎖定期。但是待到大小非解禁之時,華大基因的股價是否還能維持目前高位則是個未知數(shù)。

“貴了些,預計市值也就300到500億之間,現(xiàn)在已經接近上限。”一位北京的私募合伙人談起華大基因的股價時如此表示。

另有私募投資總監(jiān)表示,如果只是看短期,華大基因的價格肯定是偏貴的,但長期看的話,則需要看行業(yè)空間有多大。

游資短線博弈存多空分歧

華大基因股價的強勁上漲與游資的短線博弈也不無關系。而拋開資金的造勢,華大基因的基本面是否能支撐目前的高價位股價,市場一直存有多空分歧。

從8月9日開板之后的龍虎榜數(shù)據(jù)來看,華大基因近四個交易日前五買賣方均為營業(yè)部席位,其中不乏敢死隊,頻頻出現(xiàn)短線博短差跡象,即前一個交易日買,后一個交易日賣。

8月9日,華泰證券深圳益田路榮超商務中心證券營業(yè)部以1.34億元的金額位居買方首位,華泰證券上海分公司、華泰證券南通如東人民路證券營業(yè)部、中國中投證券深圳深南大道證券營業(yè)部三個營業(yè)部也分別買入6594.23萬元、6336.79萬元、3942.54萬元。但是到了8月10日,上述四個營業(yè)部則分別賣出3000萬元~6500萬元不等,占據(jù)賣方前四個席位。

同樣的現(xiàn)象也出現(xiàn)在8月11日,在8月10日買入的國聯(lián)證券無錫五愛北路證券營業(yè)部、中國銀河證券杭州慶春路證券營業(yè)部、興業(yè)證券陜西分公司、華泰證券成都蜀金路證券營業(yè)部,在8月11日齊刷刷成為了賣方。

其中,知名游資華泰證券深圳益田路榮超商務中心證券營業(yè)部多次出現(xiàn)在華大基因近期的買賣前五席位。8月16日,該營業(yè)部在買入4680.24萬元的同時賣出1.3億元。有“敢死隊”之稱的光大證券佛山綠景路證券營業(yè)部則是在8月7日買入4493.33萬元,但在8月9日賣出5495.52萬元。

在業(yè)內人士看來,游資炒作華大基因的原因,一方面是因為次新股,另一方面則可能是因為基因檢測概念,市場對華大基因的行業(yè)前景存有想象空間。不過對于華大基因的發(fā)展前景,市場一直存有多空分歧。

華大基因的主營業(yè)務為通過基因檢測等手段,為醫(yī)療機構、科研機構、企事業(yè)單位等提供基因組學類的診斷和研究服務。該公司近三年的凈利潤分別為2812.07萬元、2.62億元、3.33億元。其中生育健康類服務為業(yè)績貢獻主力,招股說明書顯示,2016年度華大基因主營業(yè)務的收入構成情況為,生育健康類服務營收占比為54.62%,而基礎科研類服務、復雜疾病類服務、藥物研發(fā)類服務的營收占比分別為19.35%、22.53%、3.49%。

從產業(yè)鏈來看,華大基因處于整個產業(yè)鏈的中游,其上游為基因測序儀與試劑供應商,下游為醫(yī)院、科研機構和受檢者。而作為中游的服務提供商,需要購買大量的測序設備儀器來提供基因測序與基因檢測服務。

有市場觀點則認為,依賴海外的測序儀與試劑生產商是華大基因的瓶頸之一。為提高在測序儀方面的自主研發(fā)能力并降低測序服務成本,華大控股于2013年完成并購美國基因測序公司Complete Genomics。但招股說明書顯示,llumina、Thermo Fisher Scientific兩家公司仍是華大基因2016年的主要供應商,采購額分別為1.38億元、6716.85萬元,累計超2億元。

根據(jù)招股說明書,華大基因主要供應商之一Illumina,Inc.于2014年下半年提高了部分試劑的價格,減少了對公司銷售價格的優(yōu)惠。而華大基因2014年的毛利率為45.80%,相較2015年的55.66%、2016年的58.43%要少10%左右。

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